何でも相談できるファイナンシャルプランナー
保険のことだけではなく、老後・年金・相続・住宅など様々なお金のアドバイスをすることもできます。
メガ保険事務所では、保険のことだけではなくお金のこと全般に関するアドバイスもすることができます。
私はファイナンシャルプランナーとして実務を行っており、お金に関する幅広い知識を身につけています。その知識と経験を活かし、保険以外の分野のアドバイスも希望に応じて行っています。
なので、「お金のことで困っていることがあるけど、誰に相談したらいいのかわからない…」という悩みをお持ちであれば、必ずお役に立てるはずです。
ただの「保険の話をする人」というわけではなく、「お金のことなら何でもアドバイスしてもらえるパートナー」として考えて頂ければと思います。
▼ 老後・年金のこともアドバイスできます
「老後の資産がどれだけあればいいのかわからない・・・」
「本当にこのままで大丈夫なのかな?」
「年金はどれくらいもらえるんだろうか?」
このよう疑問や不安をお持ちでしたら、お気軽にご連絡下さい。
その疑問や不安を解消し、老後をお金の心配なく過ごす方法や、効率的に貯蓄を行う方法をお伝えさせて頂きます。
▼ 相続のこともアドバイスできます
「相続のことはよくわからない・・・」
「相続税について詳しく教えて欲しい」
「争いのないようにあらかじめ準備をしておきたい」
このようなご要望があれば、相続についてのお話もさせて頂きます。
平和に相続を行う方法や、相続に必要な知識もお伝えすることができます。
▼ 住宅のこともアドバイスできます
私は建設関連の仕事を以前行っていた事もあり、住宅関連のネットワークも持っています。
なので、「住宅を購入したいけど、どうすればいのかわからない」
とお悩みでしたらお手伝いをすることができます。
また、住宅ローンに関する疑問や不安などがありましたらお気軽にご相談下さい。
もしあなたがお付き合いで保険に加入されていて、保険の内容を確認したい場合は、お気軽にご相談頂ければと思います。
▼ 専門家の紹介をすることもできます
私は地元で幅広い専門家ネットワークを持っており、色んな業種の専門家を紹介することができます。
例えば、「弁護士に相談する必要が出てきた」とか、「税理士の先生を紹介して欲しい」などの相談にも乗ることが可能です。
私の知識・人脈の範囲内で「各分野の専門家」をご紹介いたします。(もちろん、紹介料などは一切受け取っていません。)
なので、もし自分では対処しきれない問題が発生しても「どうしたらいいのかわからない・・・」と困らなくて済むようになります。
▼ その他、お金のことは何でもご相談下さい
こういったことの他にも、例えば・・・
- 今の家計の状態をどうにか改善したい
- 今後の日本の社会保障制度の見通しについて聞きたい
このようなお金の相談にも乗る事ができます。何かわからないことがあれば、何でもお気軽にご相談下さい。
繰り返しになりますが、私のことは「保険の話をする人」ではなく、「お金のことなら何でも相談できるパートナー」として考えて頂けると嬉しく思います。
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