生命保険専門のファイナンシャルプランナー

個人情報とは、氏名・生年月日・性別・電話番号・メールアドレス、その他の記述等、個人に関する情報で、これらを組み合わせることによって、特定の個人を識別することができるものをいいます。

個人情報を収集する場合には、予めその収集・利用目的を明示したうえで、ご本人から直接収集することを原則とします。また、個人情報をご提供頂く際は、利用者ご本人の意思による情報の提供・登録を原則とします。この場合も、予めその収集・利用目的を明示いたします。

個人情報の利用について、予め明示した収集目的、または収集状況からみて明らかな利用目的の範囲内で適正に利用いたします。ただし、ご本人の同意があるとき、法令の規定や開示請求に基づくとき、当事務所が特に必要と判断したときを除きます。

なお、業務の一部を外部に委託する等個人情報を第三者に提供する場合には、その第三者に対し契約により適切な管理を義務づけます。

収集した個人情報について、厳重かつ適切に管理し、個人情報の漏洩や不正流用、紛失、改ざん等を防止するために環境設定を含め、安全管理体制に努めます。

個人情報について、ご提供いただいたご本人から、削除・訂正・保有データ開示等の依頼を受けた場合は、法令に従い、迅速な対応をするように努めます。

お客様の人格を尊重し、愛と信頼の精神に基づき契約者平等の原則に従い、公明正大に営業活動を行います。

お客様の業務や生活の平穏を害するような時間帯に訪問したり電話をするなど、お客様を 威迫したり困惑させる行為は致しません。お客様へ訪問や電話をする時間帯は、お客様との約束があるかまたは正当な理由がない限り、午前8時から午後9時までとします。

お客様には、告知義務があること、また、この義務に違反したときは生命保険契約が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。お客様に対し告知妨害をしたり、不告知や不実告知を勧めたりしません。

お客様からの連絡や要望事項については、迅速かつ適切に処理することとし、放置・失念 したりしません。

公金たる保険料と私金とは厳格に区別して取扱います。また、お客様に対し、保険料の割引、割戻し、立替その他特別利益の提供をしません。

お客様に対し合理的な生命保険と質の高いサービスを提供することに専念し、お客様とは適正な関係を保ちます。また、お客様から寄せられている信頼や保険会社の信用を利用するなどして、お客様の信頼や厚意を裏切ることはしません。

研修会・勉強会などを通じ自己研鑚に努めることにより、お客様に質のサービスを提供していきます。

販売にあたっては、本人確認を確実に行い、お申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。